美光是美国公司，英伟达也是美国公司
美光这次能够率先锁定2026年订单，表面上看是靠12层堆叠的HBM3E和即将量产的HBM4。按理说，在HBM这个赛道上，SK海力士一直是老大，三星紧随其后，美光长期被认为是"老三"。在当前的国际环境下，英伟达作为美国AI芯片的领军企业，在选择供应商时很可能会优先考虑本土公司。当然，美光自身的努力也不能忽视。他们在HBM4上选择了相对保守但稳妥的1β工艺节点，而不是三星那种激进的1c节点。其实仔细想
一个不那么意外的消息：美光宣布2026年的HBM内存已经基本卖光了。
按理说，在HBM这个赛道上，SK海力士一直是老大，三星紧随其后，美光长期被认为是"老三"。结果现在倒好，老三居然第一个宣布明年后年的货都订完了。
其实仔细想想，这背后反映的不仅仅是技术竞争，更多的可能是地缘政治在芯片行业的深度影响。
美光这次能够率先锁定2026年订单，表面上看是靠12层堆叠的HBM3E和即将量产的HBM4。据说他们的12层HBM3E良率提升速度比8层版本快很多，HBM4样品也已经开始向主要客户交付。但更关键的可能是另一个因素：美光是美国公司。
在当前的国际环境下，英伟达作为美国AI芯片的领军企业，在选择供应商时很可能会优先考虑本土公司。这不是什么秘密，而是一种很现实的商业考量。
反观SK海力士，虽然技术实力依然强劲，但在与英伟达的合同谈判上却遇到了波折。原本计划在今年年中就敲定2026年的供应协议，结果拖到现在还在扯皮。表面上是卡在供货量和HBM4定价上，但谁知道背后还有没有其他考量？
当然，美光自身的努力也不能忽视。他们在HBM4上选择了相对保守但稳妥的1β工艺节点，而不是三星那种激进的1c节点。
而且从更大的角度看，这种趋势可能还会加剧。中美科技竞争持续升温，各国都在强调产业链安全，本土供应商的重要性越来越突出。三星和SK海力士虽然技术领先，但毕竟是韩国公司，在某些关键时刻可能会面临"身份焦虑"。
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